期货早报｜苹果主连涨超3%；供需矛盾加剧 碳酸锂近三个月跌超30%

隔夜外盘：美元指数上涨，原油期货大涨，黄金期货下跌

元描述： 隔夜外盘市场表现，美元指数上涨，原油期货大涨，黄金期货下跌，基本金属多数收涨，农产品期货涨跌不一。

引言：

全球金融市场风云变幻，投资者们总是密切关注着隔夜外盘的动向，以期洞悉市场趋势，把握投资良机。而近期的外盘市场，可谓是跌宕起伏，充满了不确定性。从美元指数、原油期货到贵金属，再到基本金属和农产品，各个市场都上演着精彩的“大戏”。究竟是哪些因素推动了这些波动？我们又该如何解读这些变化？本文将带领您深入解析隔夜外盘市场，为您提供一份全面、专业、且极具参考价值的市场解读。

隔夜外盘市场概览

隔夜外盘市场总体呈现涨跌分化的态势，其中美元指数上涨，原油期货大涨，黄金期货下跌，基本金属多数收涨，农产品期货涨跌不一。

美元指数

隔夜美元指数上涨0.22%，收于103.2。美元指数的走强主要受到美联储加息预期和避险情绪的影响。近期，美联储官员不断释放鹰派言论，暗示可能在未来几个月继续加息。此外，地缘政治风险也持续升温，导致投资者寻求安全资产避险，美元作为避险货币，因此受到追捧。

原油期货

隔夜WTI原油期货结算价上涨2.77%，报75.23美元/桶，布伦特原油期货结算价上涨2.42%，报78.33美元/桶。原油价格大幅上涨主要受到OPEC+减产预期和需求改善的推动。OPEC+此前宣布延长减产协议至2024年，这将继续限制原油供应。此外，全球经济增长预期有所改善，也提振了对原油需求的信心。

黄金期货

隔夜COMEX黄金期货收跌0.33%，报2423.5美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.9%，报26.7美元/盎司。黄金价格下跌主要受到美元走强和美联储加息预期带来的压力。美元的走强会提高黄金的持有成本，而美联储加息会降低黄金的投资吸引力。

基本金属

隔夜伦敦基本金属多数收涨，LME期铜上涨0.77%报8923美元/吨，LME期锌下跌0.82%报2612美元/吨，LME期镍上涨0.99%报16365美元/吨，LME期铝上涨1.81%报2303美元/吨，LME期锡上涨1%报29795美元/吨，LME期铅上涨0.38%报1965美元/吨。基本金属价格的走势主要受到供需关系和宏观经济的影响。

农产品期货

隔夜芝加哥期货交易所农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.35%报1026.75美分/蒲式耳，玉米期货跌0.68%报404.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.93%报544.5美分/蒲式耳。农产品期货价格的走势主要受到天气状况、供需关系和政策的影响。

国内期货

8月7日，国内商品期货收盘，跌多涨少。菜粕、纯碱、欧线集运等跌超3%，铁矿石跌超2%；苹果涨超3%，红枣、沪锡等涨逾1%。

要闻速递

交易商协会对4家农村商业银行启动自律调查

近日，交易商协会监测发现，江苏常熟农村商业银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、江苏苏州农村商业银行股份有限公司在国债二级市场交易中涉嫌操纵市场价格、利益输送。依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会对上述4家机构启动自律调查。

硅业分会：市场底部达成共识，多晶硅价格短期小幅反弹

中国有色金属工业协会硅业分会8月7日数据显示，本周多晶硅价格大体维持稳定，部分新签订单触底反弹。n型棒状硅成交价格区间为3.80万元/吨至4.30万元/吨，成交均价为4.04万元/吨，环比上涨1%；单晶致密料成交价格区间为3.30万元/吨至3.60万元/吨，成交均价为3.43万元/吨，n型颗粒硅成交价格区间为3.60万元/吨至3.70万元/吨，成交均价为3.67万元/吨，环比上涨0.55%。

供需矛盾加剧，碳酸锂近三个月跌幅超30%

据证券时报8月7日报道，自5月份价格进入下行通道的碳酸锂，在8月跌破8万元／吨关口，近三个月跌幅已超过30%。截至8月7日上午收盘，碳酸锂期货主力合约2411报80650元/吨，而此前在8月2日，该主力合约首度跌破80000元/吨，出现79600元/吨的上市以来新低。现货市场上，碳酸锂价格近日持续处于80000元/吨下方。上海钢联数据显示，8月6日碳酸锂现货价格指数为78856，与前日持平。“国内碳酸锂现货市场重心下移，主要受现货市场供需矛盾加剧影响。”卓创资讯分析师韩敏华分析，7月底期货仓单集中注销，货源集中流入现货市场，叠加目前现货市场库存水平高位，供应量进一步增多。

巴斯夫：受路德维希港基地火灾影响，部分维生素原料产品供应遭遇不可抗力

德国化工巨头巴斯夫8月7日在官网通报，受日前发生于德国路德维希港基地一装置的火灾影响，巴斯夫欧洲公司（同时代表其受影响的关联公司）宣布，从即日起至另行通知前，部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。涉及的香原料包括紫罗兰酮、白花醇、DL-薄荷脑、玫瑰醚、乙基芳樟醇、橙花叔醇和异植醇。

机构观点

能化期货

• 上海东亚期货认为，8月烧碱供给端将逐步回升，需求端则处于淡季，预计烧碱价格将维持低位震荡。
• 紫金天风期货认为，工业硅价格需要减产到位或有较强反弹动力，预计短期将维持低位震荡。

金属期货

• 宝城期货认为，沪铜价格近期将企稳，宏观主导铜价下行，行业支撑开始显现。
• 建信期货认为，电解铝价格短期延续弱势调整，产业套保多单可择机介入。

农产品期货

• 恒银期货认为，苹果价格走强的空间有限，早熟品种价格预计难以保持开秤的高位。
• 华源期货认为，豆油价格处于偏弱格局中，国内到港量依然较为充足。

常见问题解答

Q1：隔夜外盘市场对国内市场有什么影响？

A1： 隔夜外盘市场对国内市场的影响主要体现在以下几个方面：

• 价格传导： 外盘价格的波动会影响国内商品期货的价格，进而影响国内现货市场的价格。
• 情绪引导： 外盘市场的情绪变化会影响国内投资者的投资情绪，进而影响国内市场的交易量和价格波动。
• 政策参考： 国内政策制定者会参考外盘市场的情况，制定相应的政策措施，例如调整进口关税、调整出口补贴等等。

Q2： 如何解读隔夜外盘市场？

A2： 解读隔夜外盘市场需要综合考虑以下因素：

• 宏观经济： 全球经济形势和主要国家的货币政策都会对外盘市场产生影响。
• 供需关系： 商品的供求关系是决定价格走势的重要因素。
• 地缘政治： 国际政治局势的变动会对市场情绪产生影响。
• 技术分析： 利用技术指标可以帮助分析市场趋势和预测价格走势。

Q3： 投资者如何利用隔夜外盘市场信息进行投资？

A3： 投资者可以利用隔夜外盘市场信息进行以下投资：

• 期货交易： 根据隔夜外盘市场的信息，调整期货交易策略，例如开仓、平仓、止损等等。
• 股票投资： 关注外盘市场中与国内市场相关联的股票，例如能源类、金属类、化工类股票。
• 外汇交易： 根据外盘市场中美元指数的走势，进行外汇交易。

Q4： 投资者在解读隔夜外盘市场信息时要注意什么？

A4： 投资者在解读隔夜外盘市场信息时要注意以下几点：

• 信息来源的可靠性： 选择信誉良好的信息来源，避免被错误信息误导。
• 信息解读的客观性： 避免情绪化解读信息，保持客观理性。
• 风险控制： 任何投资都存在风险，进行投资前要做好风险控制。

Q5： 隔夜外盘市场未来走势如何？

A5： 隔夜外盘市场未来走势受多种因素影响，很难准确预测。但可以根据当前的市场状况和主要因素进行分析，做出一些判断。

**Q6： ** 我需要关注哪些指标？

A6： 投资者需要关注以下指标：

• 美元指数
• 原油期货价格
• 黄金期货价格
• 基本金属价格
• 农产品期货价格
• 主要国家货币政策
• 全球经济增长情况
• 地缘政治风险

结论

隔夜外盘市场是全球金融市场的重要组成部分，投资者需要密切关注其动向，并根据市场信息调整投资策略。本文对隔夜外盘市场进行了详细解读，希望能够帮助投资者更好地理解市场变化，做出明智的投资决策。

免责声明： 本文仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎。